Filmas apie dvi moteris Nataša ir Elena, kurios atsitiktinai susipažysta vienoje iš Romos gatvių. Kita dieną jos abi išvykstą iš Romos, todėl Elena pakviečia pas save į viešbutį. Moterys visą naktį diskutavo apie buvusius santykius ir nuogastavimus dėl ateities. Po šios nakties jų požiūris į gyvenimą visam laikui pasikeis…

Ketvirtajame dešimtmetyje iš „civilizuotos visuomenės“ pradingo slapta ir uždara ateivių visuomenė, vadinama Spermula, susitelkusi ties visiško pojūčių išsilaisvinimo „pasiekimu“. Buvo kalbama, kad jie išvystė antgamtines galias. Aštuntajame dešimtmetyje jie pasinaudojo savo galiomis, kad sugrįžtų iš ateities ir užkariautų pasaulį, kuris kadaise juos ištrėmė. Elitinė specialiųjų pajėgų grupė, iš kelių gražių patelių, yra įpareigota sterilizuoti visą vyrų populiaciją. Tai galima pasiekti išgaunant vyriškus reprodukcinius skysčius, leidžiančius nykstančiai žmonijai galiausiai numirti nuo natūralaus biologinio nykimo. Spermuliečių puolimui vadovauja Ingrid (Dailė Haddon).