Легендите разказват за едно момче на име Кенай, което предизвикало гнева на Великите духове и те го превърнали в мечка. За да се освободи от проклятието, то ще трябва да измине дълъг път, а верен спътник му става непослушното мече Кода. Докато двамата се опитват да върнат човешкия облик на Кенай и да се спасят от преследващите ги ловци, момчето в мечешка кожа ще получи ценни уроци за живота и за това колко е важно да зачиташ всички живи същества.

Далечния Север, есента на 1910 г. Лагер на номадите инуити е заплашен от глад и ситуацията се усложнява все повече. Ден след ден ловците от племето се завръщат все с празни ръце. Най-възрастният шаман на племето - Крулик, не е в състояние да намери решение. Най-мъдрата жена от клана - Сая, си спомня за легендата за Сарила - обетована земя, скрита сред ледниците, където дивечът е в изобилие. Според легендата само тези с чисти сърца могат да се озоват на това свято място. Шаманите от Севераразказва историята на едно пътуване на съзряването, което трима млади инуити предприемат в търсене на Сарила с надеждата да спасят своето племе.