Smješten u veličanstveno prirodno okružje američkog sjeverozapada davnih vremena, ovaj film pripovijeda priču o dječaku Kenaiju čiji se život iznenada promijeni kad ga Veliki duhovi pretvore u medvjeda – biće koje najviše mrzi. Kenai se sprijateljuje s mladuncem medvjeda Kodom i pokušava vratiti svoje ljudsko obličje, a njegov brat (koji ne zna da je Kenai sada medvjed) proganja ga kako bi osvetio obiteljsku čast.

Klanu Inuita prijeti glad. Situacija svakim danom postaje sve teža jer se lovci vraćaju praznih ruu. Nitko ne zna da se plemenski šaman Croolik počeo baviti crnom magijom i da je zapravo on kriv za nestanak životinja. Plemenska mudra žena Saya prisjeti se legende o Sarili, obećanoj zemlji sakrivenoj među ledenjacima, gdje ima pregršt divljeg života. Legenda kaže da samo oni čista srca mogu ući u ovo posvećeno mjesto. Troje mladih Inuita odabrani su otići u potragu za Sarilom kako bi spasili svoj klan od gladi.