Amerykańska załoga holownika spostrzega dryfujący rosyjski okręt badawczy. Po wejściu na jego pokład członkowie ekipy odkrywają, że statek został opanowany przez nieznaną siłę.

Dwóch samotnych detektywów bada serię tajemniczych zgonów o północy. Pierwsza ofiara ma jej zdjęcie z następną, a z każdą śmiercią zdjęcie zmienia się, aby pokazać następną ofiarę, wysyłając detektywów w paranoiczną podróż w przeszłość ofiary.