Hamil, a jószívű király egészen addig nem tud trónörököst hozni a királyi udvarba, amíg Gamesh, a gyerek-varázsló varázserejével ezt nem teszi lehetővé. A helyzet azonban meglehetősen rosszra fordul amikor az öreg Epos ellenállása miatt a király fiúgyermekét egy kislányra cserélik, aki a Mirabella nevet kapja. A király igazi fiát egy parasztcsalád gondjaira bízzák, akik mint sajátjukat nevelik fel. S minthogy az ifjú trónörökös rendkívüli módon hasonlít a parasztcsalád fiára, hamarosan már sem Epos sem Gamesh nem tudja megmondani, hogy a két fiú közül Leonardo vagy Ademaro az, aki a király fia. Ahogy az évek múlnak Mirabella mindkét fiút megismeri s mind Leonardo mind pedig Ademaro halálosan beleszeret a lányba. A két varázsló pedig hamarosan megpróbálja megtudni, hogy ki az igazi trónörökös.

1918, München. Pascalina, a fiatal nővér Eugenio Pacellihez, a pápai nagykövethez kerül, hogy házvezetőnői feladatokat lásson el. Első pillantásra úgy tűnik, hogy két emberben nincs túl sok közös, Pacellinek viszont imponál a nővér intelligenciája, energikussága és világlátása, és ha teheti, kikéri a véleményét a dolgokról. Úgy tűnik azonban, hogy útjuk elválik, mikor Pacellit 1929-ben Vatikánba rendelik, ahol nem lakhatnak nők. Az öntudatos Pascalinát azonban nem szabad alábecsülni: kitartásának hála eléri, hogy letelepedhessen Vatikánban - első nőként a történelem során. A férfiak uralta világban egy nőnek azonban nem könnyű érvényesülni, még úgy sem, hogy az egyre befolyásosabb Pacelli támogatását élvezi. A II. világháború kitörésekor azonban ezek az ellentétek háttérbe szorulnak, és mikor Pacellit pápává választják, a Pascalinára háruló felelősség is sokkal nagyobb lesz, aki a pápa tanácsosaként előbb lelki, aztán tényleges menedéket kínál a háború által sújtottaknak.