Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket és kíméletlenül vadászik rájuk. Egy sikeres vadászat után azonban büntetésből maga is medvévé változik. Új testében Kenai számára megváltozik a világ, az élet egészen más oldalát fedezi fel. Elindul felkutatni elvesztett bátyját, Sitkát, és eközben próbára teszi a türelmét egy féleszű jávorszarvaspár, összebarátkozik Kodával, az eltévedt mackókölyökkel, és ki kell térnie másik bátyja, Denahi tévedésen alapuló bosszúvágya elől.
Izland, a közékor. Jéghegy sodródik egy külvilágtól elzárt tengermelléki falu partjaihoz, rajta egy grönlandi fiúcskával. Az eszkimó gyerek szokatlan kinézetét látva a mélyen vallásos közösség azt hiszi, hogy maga a megtestesült gonosz látogatott el hozzájuk. Mikor azonban a jövevény megmenti egy izlandi fiú életét a rázúduló lavinától, a két gyermek barátságot köt, és innentől kezdve a helybéli fiú mindent megtesz annak érdekében, hogy a tudatlan falulakók ne bántsák új barátját.