Тази вечер е специалната Коледна нощ за Клара, в която тя ще получи като подарък една своя мечта. Само след няколко часа, часовникът ще удари полунощ - време, в което магията оживява и мечтите могат да станат реалност.
Намръщена и строга учителка по пиано се заема с непосилната задача да обучава талантлива, но изпълнена с неприязън към себе си и всички останали затворничка. Старата мома мис Крюгер дава уроци по пиано на затворнички в продължение на много години. Първоначално тя отказва да поеме и новопристигналата Джени, но се съгласява, когато разбира, че момичето наистина има талант. С музикалните си импровизации (включващи свирене на пиано с ръце, завързани с белезници зад гърба), изгряващата актриса Херзспрунг изпълва екрана и държи вниманието на зрителите до драматичната развръзка на филма.