身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。
经过在法国巴黎一年的努力打拼，千秋真一（玉木宏 饰）渐渐成长为备受瞩目的指挥家，野田惠在音乐学院的学业也在有条不紊地进行中。而就在此春风得意的时刻，艾莉莎（吉瀬美智子 饰）命令千秋去担任宫殿专用乐团Roux-marlet乐团的首席指挥。虽然该乐团声名显赫，但早已今非昔比，由于资金断链，人才相继流失，临时演奏家占多数且缺少练习的乐团，其窘况可想而知。种种困境让千秋备感困扰，为此他找来野田惠（上野树里 饰）加入练习，而碰巧来到巴黎的孙蕊（山田优 饰）也加入其中。糟糕的现状，一切似乎都要从头开始…… 本片根据二之宫知子的原著漫画改编。 ©豆瓣
维纳森林的故事：随着施特劳斯华尔兹的响起，我们看见猪小弟带着忠实的小狗，小心翼翼行走在森林中。他手举猎枪，准备猎杀那只狡猾的巴尼兔。但是巴尼诡计多端，用了各种计策戏耍猪小弟和小狗，也由此发生了一连串有趣的事。