Мануелин син гине желећи да добије аутограм познате глумице. Премда га је одгајила без мужа, и он је притом био њено једино дете, њена туга је неизрецива. Убрзо после сахране одлази у Барселону да потражи његовог оца, трансвестита Лолу, међутим налази његовог пријатеља који је упознаје са Розом, младом опатицом и социјалном радницом. Роза има веома лош однос са својим родитељима, а када затрудни све постаје још горе, те тражи помоћ од Мануеле. Ова у међувремену улази у траг глумици због које је њен син погинуо и њих две постају пријатељице...
Раних 1960-их, два дечака, Игнацио и Енрике, похађају исту католичку школу где откривају љубав, филмове и страх. Отац Маноло, школски управник и професор књижевности активни је сведок тих догађаја. Три лика се поновно сусрећу двапут - касних 1970-их те у 80-има. Ти ће им сусрети у потпуности променити животе.