Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.

Мелвин Јудал, оболео је од опсесивне компулзије, не подноси своје комшије и понаша се мрзовољно према свима. Први комшија му је Сајмон Бишоп, уметник, за којег мисли да је хомосексулац и чијег пса не подноси. Мелвин свакодневно руча у малом ресторану у којем ради Керол Конели која има сина оболелог од астме. Ситуација се закомпликује када провалници опљачкају Сајмона Бишопа и физички га повреде, те његов пас заврши на старању код Мелвина, код којег пас проузрокује разоткривање праве људске природе. Сајмон банкротира, те је он приморан да иде код својих родитеља да би тражио новац, а код којих није ишао годинама унатраг. Силом прилика, Јудал буде приморан да га одвезе колима тамо, али се боји да иде с њим сам јер мисли да је хомосексуалац, те позива Керол да му прави друштво до тамо. На путовању се образује љубав између Мелвина и Керол, али и пријатељство између Керол и Сајмона.

Након 39 година проведених заједно, Бен и Џорџ одлучују да искористе могућност да се венчају захваљујући новом закону о геј браковима. Међутим, по повратку са меденог месеца, одједном све креће по злу: Бен добија отказ са своје дугогодишње позиције као хорски директор у Католичкој школи и пар схвата да више не може да плаћа кирију за стан.