Auggie er født med et deformert ansikt på grunn av en genfeil, og har til nå hatt hjemmeundervisning. Når han skal begynne i femteklasse har foreldrene bestemt at han skal begynne på en vanlig skole, sammen med barn han ikke kjenner. Auggie, familien, klassekameratene og lokalsamfunnet prøver så godt de kan å håndtere situasjonen. Det viktigste er ikke å passe inn, men å være seg selv.

Nacho er en mann uten talenter. Han vokste opp i et meksikansk kloster, er nå blitt en voksen mann og kokk i klosteret, men passer ikke inn. Nacho har et stort hjerte for de foreldreløse barna han gir mat, men maten er ikke god. Spør du ham, skyldes det i all hovedsak dårlige råvarer. Han innser at han må klekke ut en plan for å skaffe penger til bedre varer og dermed bedre mat til "de små foreldreløse som ikke har noen verdens ting" (og dersom Nacho samtidig kan imponere den vakre søster Encarnación, er det et stort pluss).

Bartleby Gaines var en latsabb på skolen og kom ikke inn på college. Så hvorfor ikke starte sitt eget college? Han og et par likesinnede leier et nedlagt sykehus, og setter igang. S.H.I.T. blir navnet på det nye lærestedet.

Wellington Academy er en overklasseskole kun for hvite og velstående.

Et tidligere ping pong-fenomen, Randy Daytona, blir kontaktet av FBI-agent Ernie Rodriguez som rekrutterer ham til et hemmelig oppdrag. Randy ser nå muligheten til å hevne seg på personen som drepte hans far, erkefienden Feng.