Uma viagem de uma família da cidade para o campo pastoral revela uma realidade sinistra e sombria.

Em suas andanças sem rumo, Arthur Keats acaba parando em Twin Oaks, um restaurante à beira da estrada, onde conhece Cora Smith. Cora cuida do lugar com seu marido, com quem vive um casamento medíocre. Arthur e Cora acabam envolvendo-se em um romance apaixonado, mas para conseguirem a felicidade deverão dar fim à pedra no caminho - o marido de Cora.

Desde pequeno Jude Fawley sonha com um futuro bem diferente para si: ultrapassar os limites da pequena cidade onde nasceu e levar uma vida acadêmica. Mas, o tempo foi passando, as tentações chegando e Jude se casa com Arabella. Muito jovens e descontentes com a escolha que fizeram, Arabella e Jude se separam e seguem caminhos distintos, pouco tempo mais tarde. Jude parte em busca de seu sonho e encontra sua prima Sue, por quem se apaixona perdidamente, apesar de todos os preconceitos. Uma paixão proibida e que vai lhes causar muitos problemas.