فرانسه ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزیرهى مارتینیك زندگى مى كند ، قایقى تفریحى دارد كه با آن ، مشترى هاى پولدار را براى ماهى گیرى مى برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش قلب ىاش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این كه پیدا شدن سر و كله ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باكال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى بخشد...
پس از آنکه بر اثر حوادثی، پدر “کیلی” کشته شد، مرگ او تأثیری بر آرزوی شوالیه شدن “کیلی” نداشت و علاقه‌اش به شوالیه شدن دو چندان نیز شد. سال‌ها بعد، یک “گریفین” وارد “کملوت” می‌شود و شمشیر شاه آرتور را می‌دزد. در ادامه “کیلی” برای پس گرفتن شمشیر شاه آرتور آماده نبرد می‌شود ...
رودولف گربه‌ای سیاه رنگ، به طور ناگهانی از استادش جدا می‌شود و با کامیونی به کلان شهر توکیو برده می‌شود. در آنجا او با گربه‌ای قدرتمند روبرو می‌شود که همه از آن می‌ترسند. رودولف که دیگر امیدی به بازگشت ندارد، زندگی جدیدی را با این گربه خشن شروع می‌کند و...