Jimmy Smith Jr. er en ung, hvit rapper som drømmer om det store gjennombruddet, samtidig som han sliter med å få endene til å møtes.

DJay en småkriminell luring fra Memphis som bestemmer seg for å satse på en karriere som musiker. DJay har alltid hatt ordet i sin makt, et talent han dog tidligere mest har misbrukt. Han har egnet seg til lyssky virksomhet i utkanten av samfunnet, og har aldri hatt særlige ambisjoner om å nå lengre enn som så. En dag treffer han på sin gamle venn Key (Anthony Anderson), som jobber som lydtekniker, og DJay får inspirasjon til å skrive hip-hop-musikk igjen.