Vojnový fotograf W. Eugene Smith cestuje do Japonska, aby zdokumentoval ničivý účinok otravy ortuťou v pobrežných komunitách.
Yuma Nakahara je riaditeľom IT spoločnosti a od práce si ani na chvíľku neodpočinie. Jedného dňa mu zavolá jeho bývalý spolupracovník a priateľ Kohei. V telefóne znie veľmi tajuplne a Yuma sa z ich rozhovoru vlastne nič nedozvie. Pojme preto zlé tušenie a vydáva sa do Koheiovho rodného mesta Shinminata v prefektúre Toyama. Stretáva sa tam s novými ľuďmi a zaplieta sa do príprav slávnosti Shinminato Hikiyama. Vďaka tomu sa začne jeho pohľad na život meniť...