הבמאי טוד בראונינג קיבץ לסרטו אוסף של מוטציות אנושיות וטווה סביבן סיפור על החיים בקרקס. בין `כוכבי` הסרט אשה בעלת שפם וזקן, איש תולעת שכולו רק גוף וראש ללא ידיים ורגליים (בסצינה אחת מפורסמת הוא מצית לעצמו סיגריה!), גמדים ועוד. כשיצא הסרט לאקרנים הוא זעזע את עולם הקולנוע באותה תקופה, אולם על אף התחושה הראשונית הקשה שהוא מותיר בצופה הרי שמדובר בסיפור אנושי ורגיש, שאינו עושה שימוש בעיוותיהם של גיבוריו בכדי להציגם כמסוכנים או מפחידים אלא דווקא כחברים שווי-זכויות בחברה האנושית.סרט יחיד מסוגו, על הגועל, האטימות, והאדישות שעוטפת אותנו בני האדם, ועל תופעה שהיתה נפוצה במובן הכי מריר ועצוב של המילה לפני שנים רבות. הסרט לא הורשה להיות מוקרן במשך 30 שנה בבריטניה, ועד היום הוא לא מוקרן בבריטניה ובמספר מדינות נוספות באירופה.
ג'פרי הולך לביתו ובדרך מוצא אוזן אדם כרותה באמצע שדה. לא מרוצה מקצב החקירה של המשטרה, הוא חובר לבתו של חוקר המשטרה ויחדיו הם יוצאים לחקירה משלהם. החקירה מובילה אותו לאישה יפה ומסתורית המנהלת קשר עם אדם אלים ומרושע בצורה מעוותת.
פרוט הוא אדם מסתורי וכריזמטי הטוען בתוקף בפני הרשויות שהוא הגיע לסיור לימודי מכוכב בשם קיי-פקס, המרוחק מכדור הארץ אלף שנות אור. הוא נלקח לבית חולים פסיכיאטרי לבדיקה ואבחון. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד בינו לבין מנהל המחלקה שמנסה לפענח את המיסתורין סביב האיש נטול הזהות. כמובן שבתחילה מפקפק הרופא בטענת החולה שלו בדבר היותו חוצן, אבל לאחר שחולי המחלקה הולכים שבי אחרי אישיותו הכריזמטית של פרט, מתחיל גם הרופא להשתכנע שאולי באמת מוצאו מאינטיליגציה אחרת.
סוהא, בחורה ערביה צעירה ונאה, עוברת במחסום ישראלי בדרכה לשכם. סוהא נולדה בצרפת, גדלה במרוקו במשפחה מבוססת, והיא מנהלת מערכת יחסים עם סעיד, בחור פלשתינאי שגדל במחנה פליטים. סעיד עובד במוסך קטן עם חאלד, חבר מילדות, והשניים מעבירים אחר צהריים שקט, שותים תה ומעשנים נרגילה על גבעה שמשקיפה על שכם. השלווה שלהם מופרת על ידי ג'מאל. ג'מאל נשלח להודיע להם שהם נבחרו על ידי הארגון לבצע פיגוע התאבדות בתל אביב בתגובה להריגת שני ערבים.
שרה מורטון (שרלוט רמפלינג) היא סופרת בריטית מצליחה של ספרי מסתורין ותעלומות. עייפה מהאווירה הלונדונית, ומחפשת השראה לספרה החדש, היא מקבלת את הצעתו של המוציא לאור שלה, ג'ון בוסלוד (צ'ארלס דאנס), להתאכסן בביתו בלוברון שבדרום צרפת. בהגיעה לשם היא מתאהבת במקום, כשהשקט והשלווה השוררים בסביבה, מרעננים ומעוררים אותה מחדש... עד שלילה אחד בתו הצרפתייה והבטלנית של ג'ון, ג'ולי, מופיעה לפתע בפתח הבית באופן בלתי צפוי. הסגנון האנגלי השמרני של שרה מופרע פתאום בפזיזות וסגנון החיים המיני ביותר של ג'ולי. האינטרקציה בין השתיים גוברת כאשר סדרה של מאורעות מתרחשים להם ומערבבים יחד בצורה מסוכנת את תהליך היצירתיות של שרה עם אפשרות של רצח אמיתי.
הבמאי של המותחנים "הפירמה", "שלושת ימי הקונדור" והסרט הזוכה בפרס האוסקר "זיכרונות מאפריקה" חוזר אל המסך הגדול אחרי הפסקה שש שנים עם סרט הקולנוע הראשון שאושר לצלמו בבניין האומות המאוחדות במנהטן. לאירוע היסטורי שכזה גויסו שניים מהשחקנים המבוקשים ביותר בהוליווד, זוכי פרס האוסקר, שון פן וניקול קדמן. לא מדובר בסרט תדמית אלא במותחן פוליטי מצמרר המתרחש בבניין האו"ם. מתורגמנית דרום אפריקאית שומעת שיחה מסתורית על תכנון רצח אחד המנהיגים שעומד לנאום בבניין. שון פן הוא סוכן FBI שצריך לשמור על המתורגמנית הסקסית וחושד בכוונותיה. קתרין קינר הקולית היא השותפה שלו.
מבוסס על ספרו של ג'וסף קנון, "הגרמני הטוב" מספר על ההריסות של אחרי מלחמת העולם ה-II בברלין, היכן שכתב צבאי, ג'ייק גיסמר (קלוני) מסתבך עם לנה בראנדט (בלאנשט), מאהבת לשעבר שבעלה הוא המטרה לציד של הכוחות האמריקנים והרוסים. קנוניות רבות מנסה ג'ייק לגלות, בעודו מנסה לחשוף את סודה של לנה, שמתחבאת בייאושה להוציא את בעלה מברלין. לטולי (מגוויר), חייל אמריקאי, שהוצב כדי להיות לג'ייק לנהג בברלין, יש קשרים בשוק השחור, שאולי יהיו הסיכוי היחיד של לנה,. או שיוביל אותם לשביל אפל יותר.
אחות עם לב רחב מנסה לחשוף את הסודות שמאחורי פציעותיה של מטופלת בתרדמת – ומגלה יריבות מרה, בגידה ורצח.