黄昏的郊外，草木茂盛，云柔若絮。在某处的小山岗，一位耄耋老人端坐在树下。她铺好了垫子，身边放着两个篮筐。其中一个装满了美味食物，令人垂涎欲滴；另一个空空荡荡，里面只有一只长着三只眼的小怪物。小怪物憨态可掬，蠢萌有趣。老人抚摸着她，接二连三将美食送到小怪物嘴边。小怪物饕餮无度，大快朵颐。随着美食进肚，它的身形也越来越大，没过多久就变得像小山一样高了。 　　食物已经吃干净了，怪物似乎依然饥肠辘辘，它将贪婪的眼睛锁定在老太太的身上……

虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……

这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。

对于喜爱奶酪的华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和阿高来说，没有奶酪的日子简直难以想象。这次，我们的天才华莱士竟然认定奶黄色的月亮上有取之不尽用之不竭各种口味的奶酪，于是找来材料和工具，开始制作宇宙飞船。费了九牛二虎之力，宇宙飞船终于轰鸣着飞往月球。在月球上，奶酪真的随处都是，华莱士挑剔地寻找着最爱的口味，期间意外遇到一台投币机器人。谁知机器人并不喜欢外来者掠夺月球奶酪的行为，他想方设法出去华莱士一行。而贪吃华莱士全然不知危险正向他靠近……

阳光明媚的清晨，小溪潺潺流动，鸟儿高声歌唱。 大雄兔在睡梦中渐渐苏醒起来了，伸着懒腰打着哈欠，开始寻找自己的早餐，一直蝴蝶飞来了，不幸却被一个苹果砸死了。大雄兔咬着苹果，伤心的离开了。原来在苹果树上还另有其人……大雄兔吃完了手中的苹果，另一只蝴蝶飞了过来，大雄兔追了上去。这时却遭到了三个不明身份的小动物的袭击，大雄兔一忍再忍。却不料，其中一个举起了石头砸向了蝴蝶，还将蝴蝶分了尸，大雄兔明白不能硬来，只能智取。于是，精彩的对决开始了……本片为开源动画，即软件对外共享，其中Blender作为主要的3D制作软件，GIMP和Inkscape作为平面图绘制软件，Subversion作为源代码控制软件，Python语言则作为高效的脚本语言处理各种数据。