יצירת מופת מאויירת להפליא ועמוסה בקטעי פעולה שכתב מאמורו אושיי (Ghost in the Shell, Avalon) וביים הירויוקי הוקייורה (אנימטור בכיר ב- Akira). יפן של שנות ה-50, האלימות גוברת ברחוב ובמשטרה. לוחם יחידה מובחרת לא מצליח למנוע פיגוע התאבדות של מחבלת, ומאחר שפניה נותרים חקוקים במוחו הוא יוצא למסע חיפושים אחר דמותה. כשהוא פוגש את אחותה הם נקלעים למאבק שמתחולל בין הטרור הבלתי מתפשר לבין יחידות המשטרה האלימות.
טריסטן פוגש את לנסלוט לראשונה מאז התקרית הקשה שהיו מעורבים בה. הוא מנסה ללמוד לשלוט בשדים הפנימיים שלו כדי להציל את חייה של אימו.
שחקנית קולנוע מתכוננת לתפקיד משמעותי בקריירה שלה אך מגלה לחרדתה שהסרט מבוסס על הפקה פולנית מקוללת: שתי השחקניות הראשיות נהרגו בנסיבות מסתוריות והסרט מעולם לא יצא לאור... לאחר שהיא מתאהבת בשחקן הראשי היא מבינה שהחיים שלה הולכים ונעשים דומים יותר ויותר לעלילת הסרט.
המלחמה נמצאת בשיאה, סלינה היא ערפדה ולוחמת מיומנת בחיסול אנשי זאב. היא מאוהבת בבחור תמים בשם מייקל קורבין שמוצא עצמו במרכז מלחמת הגזעים הקטלנית הזו והופך למוטציה בעלת כוחות על המשלבת בין הערפדים לאנשי זאב. השניים נמלטים משני הגזעים המעוניינים בהכחדתם. הם רק לא יודעים שמרקוס, הערפד הקדום ביותר התעורר משנתו והוא לא מתכוון להשאיר את השניים בחיים.
בעיירה קטנה בג'ורג'יה בחדר האחורי בביתה, אנני ווילסון אלמנה עם שלושה ילדים, משתמשת בכוחותיה הנסתרים כדי לקרוא בקלפים לשכניה. באדי איתו אנני מפתחת יחסים יוצאי דופן, וואלרי שבעלה דוני מכה אותה ומאיים על חייה. אנני הקשוחה עושה הכל כדי להפוך את חייהם של שלושת ילדיה לטובים יותר. כשבעיותיה של ואלרי עם בעלה מחריפים אנני מציעה לה לעזוב את הבעל ומוצאת את עצמה בסכנה כי דוני מכלה בה את זעמו. נקודת האור היחידה בחייה הוא ווין קולינס מנהל ביה"ס של בנה הבכור. ווין מאורס לג'סיקה היפה והעשירה אבל אז ג'סיקה נעלמת ולאחר שהמשטרה לא מצליחה למצוא אותה הם פונים לאנני שתשתמש בכוחותיה המיוחדים. אנני הולכת בעקבות מה שהיא רואה בקלפים ומגלה סימנים המובילים אותה לאדמתו של דוני שם נמצאת גם גופתה של ג'סיקה. האם ג'סיקה תוכל לגלות פרטים נוספים על הרצח בעזרת הקלפים?
סרט אימה דל תקציב שזכה להצלחה קופתית מפתיעה ברחבי העולם, לא מעט בזכות החסות של טרנטינו. תרמילאים אמריקאים המבלים באמסטרדם שומעים על מקום בסלובקיה בו יגשימו את כל הפנטזיות המיניות שלהם. כשהם מגיעים למקום צפויה להם הפתעה לא נעימה. פרט טריוויה שירמז על קורותיהם מרגע הכניסה להוסטל: בסרט השתמשו ב-150 גלונים של דם מלאכותי. הסרט נעשה בהשראת סרטי הזוועה של הבמאי היפני מיאיקה טקאשי ("אודישן") שגם מופיע כאן בתפקיד אורח קצרצר.