Když mlynář s mlynářkou zaslíbili svou dceru bohatému sedlákovi, mohla se Terezka utrápit. Milovala Ondru, který se před časem vydal do světa vydělat nějaké peníze, aby se mohli vzít. Nic nepomohlo, že Terezka vzdorovala. Rodiče svatbu Terezky s Vilímkem dokonce zpečetili smlouvou. Naštěstí v rybníce u mlýna přebýval vodník, který do toho smutného příběhu šťastně zasáhl…

Potkáme tu milou a půvabnou dívenku, hastrmánka Vrbičku, ale i kouzelníka Pereliniho, střelmistrovou Jenovefu a dědu Malinu. Anička utekla z domova za svým snem. Chtěla se stát tanečnicí a pouťový kouzelník Perelini ji slíbil, že z ní slavnou tanečnici udělá…