Carlitos egy tizenhét éves, angyalarcú kamaszfiú, akinek ellenállhatatlan szépsége és laza stílusa mindenki számára vonzóvá teszi. Ám az angyali arc mögött egy igazi bűnöző rejtőzik...
Lorenzo egy csendes tinédzser, aki szüleivel és fiatalabb testvéreivel él együtt az argentín Patagónia kisvárosában. Egy nap, a család egyik barátjának fia, Caíto jön hozzájuk és amíg édesapja ügyei rendeződnek, ott is marad Lorenzoék otthonában. Caíto családja nehéz időkön megy keresztül, és nem tud elegendő figyelmet fordítani rá. Caíto nagyon visszahúzódó, és alig szólal meg. Lorenzo segít neki otthon éreznie magát. Sok időt töltenek együtt és barátokká válnak.
Miután hosszú évekig Buenos Aires-ben tengette életét, Augustin (Mortensen) kétségbeesetten próbál menekülni értelmetlen életétől és új emberként új életet kezdeni. Ikertestvére, Pedro halálát követően Agustin felveszi annak személyiségét és a múltat maga mögött hagyva a Tigris deltájához költözik, ahol gyerekkorukat töltötték. A dolog azonban nem éppen a tervek szerint alakulnak, hamarosan ugyanis rájön, hogy testvére az eltelt évek alatt komolyan beépült az bűnözők alvilágába, így most saját maga is komoly veszélyben van.