In „Inner Workings“ ist ein Mann mit stinklangweiligem, monotonem Bürojob hin- und hergerissen zwischen seinem Pflichtgefühl auf der einen und dem Drang nach spaßiger Aktivität auf der anderen Seite. Soll er brav vor dem Computer sitzen, in einem Großraumbüro mit zig anderen Angestellten, die acht Stunden pro Tag roboterhaft ihre Stapel abarbeiten? Oder soll er lieber spontan sein, also rausgehen ans Meer und sich mit einem Surfbrett in die Wellen stürzen?

Zu Ehren ihres Geburtstages wird alljährlich für Miss Sophie eine Feier veranstaltet, um genau zu sein: Ein Dinner. Doch die geladenen Gäste, vier Herren mit Namen Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom, sind schon vor Jahren verstorben, und so muss auch zu ihrem heutigen 90. Geburtstag ihr Butler James nicht nur seinen Mann stehen, sondern gleich vier weitere. Da zu jedem Menü passend Alkohol serviert wird und James im Namen jedes einzelnen Gastes Miss Sophie einen Toast aussprechen muss, ist es nur eine Frage der Zeit bis die Kombination Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein ihre Wirkung zeigt ...

Kurz vor den Feiertagen plant Königin Poppy den ersten jährlichen Trolls Kingdom "Secret Holiday Gift Swap". Die Dinge nehmen jedoch eine unerwartete Wendung, als sie und Branch den Namen des jeweils anderen ziehen. Währenddessen leidet Tiny Diamond unter einer schlimmen Schreibblockade, als er versucht, sich einen besonderen Weihnachts-Rap für seinen Vater auszudenken.