米卡拉刚做完变性手术，现在“她”已经是一个美女了。酒吧里一个男人和“她”攀谈起来，“她”把这个男人带回了“她”的住处……
法国的一所学校。全班正在排练一场戏剧表演：黑板上有单词和几何图形；马蒂朗诵一首诗，在房间里传来音符，丹尼尔的鼻子开始流血。在梦中出现的日常事件，模糊而虚幻。看不见的线条决定了道路。10岁的丹尼尔突然发现自己和马蒂单独在一起，马蒂 穿着内衣，一开始并没有注意到他。这场邂逅是温柔的，但却迷失方向，发生在一种真空中。与此同时，一些邪恶的东西正在从外面接近——一些没有名字的东西，成年人总是警告他们。它想从窗户和门到孩子们。
两个男人中学时因为距离太近导致毕业之后逃得远远。 十年之后在同伴新婚的盛宴再次相遇在相邻的桌椅，糊涂的他送喝醉的他回偏远的家。 整晚的车程刚刚足够回顾二人逝去的感情，却不能重回昨日那个分岔路口。 或者把他送回家正是他爱他的最佳距离。