Po skyrybų nevykėlis aktorius Danielis Hilardas gali tik kartą per savaitę matyti vaikus, teismo paskirtus auginti buvusiai žmonai. Įsižeidęs tėtušis nusprendžia persirengti senute ir padaryti viską, kad jo buvusi žmona pasamdytų jį aukle.
1862 m. Mūšio lauke netekusi vyro mokytoja Anna Leonowens svajoja pakeisti savo gyvenimą. Kaip tik tuo metu ji gauna netikėtą Tailando (tuo metu šalis vadinosi Siamas) karaliaus kvietimą atvykti į šią nuostabios gamtos šalį ir išmokyti jo vaikus anglų kalbos. Ilgai nedvejodama, Ana kartu su savo sūnumi sėda į laivą ir iš Indijos persikelia į Bankoką. Jos čia niekas nepasitiko ir nesurengė triukšmingų sutiktuvių. Vos atvykusią mokytoją pasitinka išblizginti ir kilimais nukloti didžiuliai karaliaus rūmai, tačiau pats Tailando valdytojas net neketina pasveikinti svečių. Dar daugiau, jis pamiršo pažadą skirti namą už rūmų teritorijos Anai ir jos sūnui. Greitai prabėga dvi savaitės, tačiau Ana taip ir nepradėjo savo tiesioginio darbo. Netekusi kantrybės, Ana išdrįsta sulaužyti įsigaliojusius protokolus ir žaibiškai prasiveržia prie Monkguto sosto. Susižavėjęs atvykėlės atkaklumu, karalius galų gale nusprendžia patikėti jai išmokyti 58-is vaikus anglų kalbos ir vakarietiškos kultūros.
Kalėdų išvakarėse 8-metis berniukas iš Sietlo paskambina į nacionalinio radijo laidą palinkėti, kad našlys jo tėvelis susirastų naują žmoną. Rytinėje šalies pakrantėje šiuos jo žodžius per automobilio radiją išgirsta jauna moteris Enė (Annie). Sujaudinta nesavanaudiško vaiko noro Enė įsitikinusi, kad jo tėvas – jai skirtas žmogus. Tačiau Enė jau yra susižadėjusi su vyru, kurį myli…
Ijano ir Terio tėvai visą gyvenimą sąžiningai triūsė dėl kiekvieno cento ir to paties mokė sūnus. Ijaną atrodo pavyko užauginti padoriu žmogumi – jis stengiasi iš visų jėgų dorai dirbti ir padoriai uždirbti. Tik jo uždirbamus pinigus vargiai atitinka jo poreikius ir svajones. Taip norėtųsi pasipuikuoti kur kas įspūdingesniais daiktais, nei iš brolio dirbtuvių pasiskolintu Porsche. O dar Ijano horizonte pasirodo žavi jauna aktorė Andžela, kurios prielankumas tiesiogiai proporcingas gerbėjo piniginės storiui… Na, o Teris... jis tikras sąžinės priekaištas tėvams: jis nepraeina pro barą ar lošimo namus, neužsukęs palikti ten gana menko mechaniko atlyginimo. O namie Terio laukia ištikimoji Keitė, kuria taip pat reikia pasirūpinti. Žodžiu, su pinigėliais visuomet striuka ir Teris klimpsta vis giliau – lošdamas ir gerdamas, gerdamas ir vėl lošdamas. Kol jį ima gainiotis skolų išmušinėtojai.