A visszahúzódó, anyja árnyékában élő balerina Nina elnyeri a Hattyúk tava előadás címszerepét. A művészeti vezető Leroy tökéletesnek titulája a lányt a szerepre, azonban kétségei vannak a lány képességeit illetően a fekete hattyú megformálásban. Mindkét szerep más egyéniséget igényel, azonban mindkét szerepet ugyanazon táncosnak kell előadnia. Míg a fehér hattyú az ártatlanságot és a kecsességet, a fekete az érzékiséget és csalfaságot hívatott megtestesíteni. Leroy úgy véli egy másik balett-táncos lány, a könnyed és laza Lily jobban képes megformálni a hattyú fekete énjét.

Dzsehjok (Kim Nam-Gil) az anyjával, a sógornőjével és unokaöccsével él egy kis Dél-koreai városban. Jondzsuval randizgat, miközben a helyi atomerőműben dolgozik. Ugyanitt dolgozik Pjongszab is, akit aggasztanak az ottani állapotok, de a kormányból senki sem hallgat rá. Földrengés rázza meg a kisvárost, robbanásokat okozva az erőműben. A helyzet gyorsan kicsúszik az illetékesek irányítása alól, az egész országban pánik tör ki. Dzsehjok és a munkatársai visszamennek az erőműbe, hogy megelőzzenek egy nukleáris katasztrófát...