تستند الأحداث إلى طفولة ونشأة (ستيفن سبيلبرج) بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، من سن السابعة إلى الثامنة عشر. حيث يكتشف شاب يدعى (سامي فابلمان) سر محطمًا عن عائلته، ويستكشف كيف تتمكن الأفلام من إدراك حقيقة الآخر وحقيقة أنفسنا.
تدور أحداث الفيلم حول "ماهتو"، الفتى الذي يفقد والدته في أحداث الحرب العالمية الثانية، مما يدفعه للانتقال إلى الريف للعيش مع والده وزوجة والده الجديدة التي تنتظر مولودًا. خلال فترة تأقلمه مع الحياة الجديدة في الريف، يواجه ماهتو سلسلة من التحديات والصراعات النفسية نتيجة فقدانه والدته. وفي أحد الأيام، يقوده طائر بلشون غامض إلى عالم خيالي مليء بالمخلوقات الغريبة والمشاهد الساحرة. يكتشف ماهتو في هذا العالم السري قوى الطبيعة والأرواح القديمة، ويخوض رحلة داخلية تعكس معاناته مع الحزن والفقدان والبحث عن السلام الداخلي
يتعيّن على نجم سينمائي يعاني من الإدمان مواجهة ذكريات طفولته التي شكّلها والده مهرّج مسابقات "الروديو" السابق ذو التصرّفات غير المتوقّعة.
يضطر صحفي مكسيكي شهير ومخرج أفلام وثائقية يعيش في لوس أنجلوس ، بعد حصوله على جائزة دولية مرموقة ، إلى العودة إلى بلده الأصلي ، غير مدرك أن هذه الرحلة البسيطة ستدفعه إلى حد وجودي.
بعد أن مر بتجربة انفصال مريرة، يحاول كاتب أعمال كوميدية يعيش في نيويورك التظاهر بالشجاعة ورعاية والدته المحتضرة في مدينة "ساكرامنتو".