말리에서 온 불법 이민자 프란시스는 베를린에서 정직한 삶을 살려고 하지만 마약상 하인홀드와의 만남은 그를 불행의 소용돌이로 이끈다. 영화는 모든 것을 빼앗겨버린 사람에 관한 오디세이다. 나라, 사랑, 그리고 심지어 몸까지도.

한 때 천재 소녀로 불렸지만 어머니의 갑작스러운 죽음으로 무대를 떠났던 아야. 유력한 우승 후보로 손꼽히는 줄리아드 음악원 출신의 엘리트 마사루. 음악을 전공했지만 악기점에서 일하며 평범하게 살아가고 있는 가장 아카시. 그리고 이곳저곳을 떠돌며 홀로 자유로운 음악을 추구해온 소년 진. 수많은 참가자들 사이에서 네 사람이 ‘경쟁’이라는 이름으로 벌이는 자신과의 싸움. 3차에 걸친 예선을 뚫고 본선에서 우승을 거머쥘 사람은 누구인가?