Brány pekla sa opäť otvárajú! George C. Scott ako policajný vyšetrovateľ por. Kinderman pátra po vrahovi záhadných a brutálnych vrážd. Neverí na démonov a ich nadprirodzené sily. Zatiaľ nie. Nevysvetliteľné javy v nemocnici pre duševne chorých nenechávajú žiadne stopy na rozlúštenie desivej záhady. Aká sila však poháňa chorú ženu, aby sa plazila po strope obratne a ticho ako mucha? A možno aj vraždiť?
Jebediah Woodley má nezvyčajného koníčka - venuje sa lovu démonov. Práve táto jeho vášeň ho priviedie do mississippského mestečka Chicory Creek, otriasajúceho sa po sérii troch nevysvetliteľných masových vrážd. Tie tu prišla vyšetrovať miestna rodáčka, v súčastnosti agentka FBI, Evelyn Pierce. Agentka spočiatku k jeho rečičkám o démonoch a posadnutí pristupuje s poriadnou dávkou dešpektu a nedôvery. Netrvá však dlho, všetky racionálne vysvetlenia prípadu sú zavrhnuté a Evelyn neostáva nič iné, len spojiť svoje sily s Jebediahom a pokúsiť sa zbaviť mestečko nebezpečného vraha. Úloha je to však takmer nemožná, musia ho totiž zneškodniť bez toho, aby ho zabili.
Jake, ktory prezil masaker desivej Kayako a Toshia, je znovu vystaveny mucivym viziam. Skonci v nemocnici, kde se o jeho pripad zaujima Dr. Sullivanova. Postupne zistuje, ze Jakeove strasidelne historky su pravdive. Jeho jedinou nadejou sa zda byt tajuplna Japonka, ktora by mohla umlcat duchov navzdy. Pokial jej plan neznici ich vsetkych!
Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.