Film rozpráva príhody Ferda Mravenca a jeho priateľov. Ide o prvý československý bábkový film realizovaný animáciou bábok s drôtenými kostrami.

V tajomnej Hviezdnej roklinke, kde žije Cililing a ostatné rozprávkové víly, sa všetci netrpezlivo tešia na tradičnú jesenné slávnosť. Vyjde mesiac, ktorý vílam dovolí uzdraviť posvätný strom, zdroje všetkej ich mágie. Nešťastnou náhodou však Cililing ohrozí celý bájny svet víl, a preto sa na vlastnú päsť tajne vyberie ďaleko za more na nebezpečnú výpravu, ktorá by všetko mohla napraviť. s pomocou kamaráta Terencea a neposednej svätojánskej mušky musí Cililing čeliť ohromujúcemu novému svetu, aby objavila ten najväčší poklad...

O pozoruhodnom meste, kde sa počasie mení trikrát denne, počas raňajok, obeda a večere a vždy sú sprevádzané nádielkou jedla a nápojov. Keď prší, z neba padá ovocná šťava, keď sneží, k zemi sa znáša zemiaková kaša alebo špagety. Hlavnou postavou príbehu je Flint Lockwood, mladý vynálezca, ktorý sníva o vytvorení niečoho, čo zlepší život všetkým ľuďom na svete.