¿Debes esconder el dolor? ¿Es mejor ocultar tus sentimientos y encerrarte en tu propio mundo mientras añoras el amor de tus padres? ¿O quizás es mejor tratar de comprender cómo funciona la vida y olvidar el pasado antes de que la tristeza termine por consumirte?

Primer trabajo de Lynch, de vocación experimental. Lo produjo él mismo (presupuesto: 200$) y fue el primer peldaño en su carrera cinematográfica.

Durante una semana de un verano muy caluroso, Emma, de quince años, se aburre enormemente en casa de sus abuelos. Escondida al borde de un estanque, se dedica a observar al "chico joven". Emma se va a obsesionar breve e intensamente por este desconocido misterioso.