Вълнуващата втора част от трилогията ни връща в чудния свят на Хълцук и Беззъб 5 години след като двамата успешно сприятелиха драконите и викингите на острова Бърк. Докато Астрид, Сополак и останалите приятели се състезават в надпреварвания с дракони (новият най-любим спорт на острова), двамата неразделни другари се реят из небесата, откриват непознати земи и изучават нови светове. Когато на едно от приключенията си те откриват тайна ледена пещера, приют на стотици нови диви дракони и на тайнствения Ездач, дуото застава в центъра на епичната борба за мир.
Филмът проследява пътешествието на Билбо Бегинс, който е въвлечен в епичен поход за освобождаване на Еребор - изгубеното царство на джуджетата, което отдавна е завладяно от дракона Смoг. Към Билбо се обръща появилия се изневиделица вълшебник Гандалф Сивия и Билбо се присъединява към група от 13 джуджета, предвождана от легендарния воин Торин Дъбощит. Пътуването им ги отвежда в Пущинака; през коварни земи, гъмжащи от гоблини и орки, смъртоносни уаргове и гигантски паяци, създания, сменящи облика си и различни магьосници.
Мирната територия Азерот е на ръба на война, когато цивилизацията й е изправена пред страховит набег на завоеватели: воини орки бягат от загиващия си дом, опитвайки се да колонизират нов. Отваря се портал, който свързва двата свята, и едната армия е заплашена от разгром, а другата – от изтребление. Биещи се на противникови страни, двама герои са устремени един срещу друг в сблъсък, който ще реши съдбата на семействата, народите и земите им.
Рицарят със свръхестествени способности Грегори, който след дълго преследване успява да залови и затвори могъщата вещица Малкин. Но не след дълго тя успява да избяга от затвора и Грегори е принуден да вземе под крилото си младия Томас Уорд, за когото се смята, че е “седмия син” - единствения човек, който разполага с нужната сила за да се пребори с Малкин и нейните подчинени.
Бившият войник от специалните части Грейнджър живее във Ванкувър и се наслаждава на ежедневието си до момента в който бива въвлечен в мисия свързана с древно пророчество. Внезапно попаднал във времеви портал докато се бори с неизвестни нападатели Грейнджър се озовава стотици години назад в миналото. Мястото: ограденото от гори и разкъсвано от войни Кралство на Еб. Разчитащ на помощта на няколко бойци и лекарка на име Манхатън бившия войник започва да обхожда царството с една-единствена цел - да открие и елиминира могъщата вещица Светата Майка.
Ранното Средновековие. Викингски воин предизвиква своя бог Один, който хвърля жестоко проклятие над целия му род. Най-големият му син Барек е обречен на безсмъртие в безкраен цикъл на смърт, прераждане, насилие и лудост. В хода на вековете Барек трябва да се освободи от проклятието и да се измъкне от своя брат Боар – кръвожадния господар на клана на берсерките. В Настоящето Барек се е преродил в Стокхолм. След като успява да се измъкне от лудницата, разбира, че преродените берсерски бойци са по петите му. В смъртна схватка той спасява живота на Аня – красива лекарка. Преследвани заедно, между двамата пламва искрата на страстта. Но скоро разбират, че чувствата им са част от безкрайния кръговрат на желанието и падението. Времето лети, берсерките са все по-близо, а Барек трябва да разкрие загадката на миналото си, преди мракът да го обгърне отново. Брат ще се изправи срещу брата в безмилостна битка, която разкрива ужасяваща тайна.