Sara živi sama v svojem stanovanju na Coney Islandu; bivanje pred televizijskim zaslonom je vsakodnevna stalnica, še posebej med njeno priljubljeno oddajo, nekakšnim križancem med talk-showom in kvizom. Njen sin Harry jo občasno obišče, predvsem pa premišljuje o tem, kako najlažje priti do denarja. Odgovor je na dlani: s preprodajo drog. Nekega dne Sara po pošti prejme sporočilo, da je izbrana za gostovanje v oddaji, toda njena rdeča obleka, edina spodobna cunja v omari, je občutno preozka. Potrebno bo hujšanje, in če ne gre po naravni poti, bo šlo s pomočjo kemije ...

Leto 1973. Petnajstletni William Miller (Patrick Fugit) je navdušen rokenrol fan, ki si prizadeva postati glasbeni novinar. Piše za majhne alternativne časopise, članke pa pošilja tudi legendarnemu glasbenemu novinarju Lesterju Bangsu (Philip Seymour Hoffman). Ko mu slovita revija Rolling Stone poveri intervju z vzhajajočimi zvezdami, hard rockerji Stillwater, mladi novinar na turneji in v zaodrjih, med tripi in ego tripi, doživi ognjeni krst in rokenrol. V marsičem avtobiografska pripoved Camerona Crowa, ki je v 70-ih pri rosnih šestnajstih intervjuval legendarne Led Zeppeline.