تشارلي سيمز طالب في مدرسة إعدادية خاصة من عائلة فقيرة. لكسب المال من رحلته إلى منزله إلى جريشام بولاية أوريغون لعيد الميلاد ، يتولى تشارلي وظيفة خلال عيد الشكر ويشرف على ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد اللفتنانت كولونيل فرانك سليد ، وهو رجل شرير في منتصف العمر يعيش مع ابنة أخته وعائلتها.

عندما يختطف البروفيسور جرذان الشرير صانع الألعاب الأشهر في لندن، يحاول سيد التنكر اللامع باسل المخبر الشهير وصديقه الموثوق داوزان الإفلات من الفخ النهائي وإحباط الجريمة المثالية.