Miki i Minnie wraz z Horacym i Klarabellą wyruszają w podróż. W pewnym momencie główni bohaterowie zostają rozdzieleni. Miki musi odnaleźć ukochaną.
Chłopiec dorasta w dziczy bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Pewnego dnia odnajduje go samotny myśliwy, który postanawia zabrać chłopca do domu i nauczyć go życia w cywilizacji. Młodzieniec stara się dostosować do nowego środowiska, wykorzystuje jednak te same mechanizmy i metody, które pozwoliły mu przetrwać w dziczy.
Szeregowiec Snafu ma zachować w tajemnicy informacje wojskowe. Przebiegły wróg próbuje nakłonić go na wszelkie możliwe sposoby do mówienia.
Jerry lunatykuje i staje się łatwą zdobyczą dla Toma, który bez żadnych skrupułów wykorzystuje stan myszy.
Jerry'ego odwiedza magik, który pomaga mu utrzeć nosa Tomowi.
Próbując złapać Jerry'ego, Tom walczy z kotem mieszkającym za ścianą.
Tom ofiarowuje ukochanej Jerry'ego. Kotka woli zaopiekować się podarkiem niż go zjeść.