סקראט מנסה לסיים את האוסף הגדול למדי של הבלוטים כאשר הדברים מתחילים להשתגע.
שני מלחים מאוניית מלחמה העוגנת בנמל בלוס אנג'לס, יוצאים לחופשה בת ארבעה ימים, אותה הם מעבירים בהוליווד. ג'וזף בראדלי (ג'ין קלי) הבטיח לחברו הביישן קלארנס דוליטל (פרנק סינטרה), כי יכיר לקלארנס את כל כוכבניות הקולנוע הזוהרות, אותן לכאורה הוא מכיר כל כך טוב. למעשה השחקנית היחידה אותה מכיר ג'וזף, היא השחקנית מתחילה בשם סוזאן אבוט (קתרין גרייסון). הוא מצליח לארגן לסוזאן מבחנים אצל מוזיקאי ידוע, אבל כאשר סוזאן מעוניינת להשיב לו טובה בדרך רומנטית, בראדלי מנסה לתמרן את הבחורה כך שתחבור לקלארנס. אך קלארנס כבר שם את עינו על נערה מברוקלין (פמלה בריטון). כמו כן מעורב בתוכנית הילד דונלד מרטין , שברח מבית יתומים (דין סטוקוול).
מיקי, דונלד וגופי חולמים להיות מוסקטרים והשמועה מגיעה שקפטן פיט ממנה אותם לשמור על הנסיכה מיני שפיט שונא והם רוצים להציל אותה ודרך חוש ההומור המפותח של השלישייה הם הורסים הכל ומצילים את מיני.
סרט קצר מעלילותיו של סיד מ"עידן הקרח" שצורף ל dvd של "הורטון שומע מישהו".
קומדיית אקשן פרועה. רמי חרובי, סוכן מוסד נועז, נשלח להציל את שגריר ארה"ב החטוף המוחזק במדינת סוג'יירה. אם ייכשל במשימה, תבוטל החופשה השנתית של אנשי המוסד בכפר הנופש אולגה, דבר שפשוט אינו מתקבל על הדעת. בשל חשיבות המשימה מחליט ראש המוסד לצרף לרמי סוכנת חדשה, בתו של סוכן מוסד מיתולוגי בשם שוקי, חביב הנשים ודמות נערצת על רמי. השניים עולים על רכבת הרים מקצועית ורגשית, מסתבכים בביצוע המשימה ואחד עם השנייה - עד הסוף המפתיע. האם האמריקאים טובים? הטרוריסטים רעים? הכל מתגמד לעומת השאלה האמיתית: האם יצליח ראש המוסד לצאת לחופשה המיוחלת באולגה.