Bocian przez pomyłkę podrzuca mysz do domu Sylwestra. Kocur musi zaakceptować swoje dziecko i bronić go przed kolegami.
Włochy, rok 1955. Kierowca Formuły 1 podczas wyścigu rozbija samochód w jednej z wiosek.
Goniący za Tweetym Sylwester spada z wysokiego budynku i traci jedno ze swoich dziewięciu żyć. Jego dusza trafia do piekła, gdzie spotyka Szatana.