Cairo: um edifício de 70 anos de idade, apartamentos de luxo com cortiços no telhado. Zika, um libertino envelhecido, briga com sua irmã. Pius Haj Azzam leva uma segunda esposa, em segredo, para satisfazer o desejo sexual dentro de limites religiosos. Bothayna, pobre e bonita, sustenta sua família, querendo fazê-lo com dignidade intacta. Seu ex-noivo, Taha, filho do zelador, humilhado pela polícia, volta-se para o fundamentalismo. Hatem, um editor gay, seduz e corrompe um jovem das varas. Dois irmãos, coptas, um alfaiate e um factotum de Zika, coniventes por propriedades. Allah está na maioria dos lábios de todos, e a corrupção está em seus corações.

Enquanto Ivan, o Terrível, tenta consolidar o seu poder estabelecendo um exército pessoal, os seus rivais políticos, boiardos "aristocratas" russos, conspiram para assassinar o seu Tsar "Rei / Imperador".

Mavka, alma e guardiã da floresta, enfrenta uma escolha impossível entre o amor e o dever, quando se apaixona por um humano - o talentoso músico Lukas.