Bugs est travesti en la Valkyrie Brunhilde qui est assise sur un cheval en surpoids. "Elle" est poursuivi par Elmer jouant le demi-dieu "Siegfried".

Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive déguisé en barbier et entraîne Elmer dans son salon de coiffure. Il étale nonchalamment sur le visage du chasseur un mélange de crème à raser et de bière, puis hache Elmer avec un rasoir. Ce dernier revient, mais armé cette fois. S'ensuit une surenchère d'échanges armés entre Bugs et lui (haches, fusils, canons). Bugs épouse finalement Elmer et laisse tomber ce dernier dans le gâteau des « noces de Figaro » ; le lapin annonce alors mécaniquement « Au suivant ! ».

C'était le deuxième de la série russe Winnie l'ourson. Dans celle-ci, Winnie et Porcinet rendent visite à Lapin pour un repas au miel.

Bugs Bunny est trop dur pour remarquer qu'une tempête de pluie a inondé son trou de lapin et a envoyé son matelas flottant en aval vers le château d'un scientifique malin qui a besoin d'un cerveau pour son monstre mécanique. Bugs essaie de s'échapper et de sauver son cerveau des griffes de Rudolph, le monstre orange géant du scientifique.

Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en vieille dame. Le chasseur se fait jeter dehors lorsqu'il se fait remarquer en voulant assommer Bugs.

Sam et Bugs Bunny s'affronte dans une bataille politique.

Daffy Duck parvient à faire passer Bugs dans un studio de télévision afin de gagner la prime de mille dollars.

Chargé de garder Baby Herman pendant l'absence de "maman", Roger lui offre un hochet, qu'Herman s'empresse d'avaler. En déplacement aux urgences, les deux compères enchaînent les catastrophes, qui retomberont évidemment toujours sur Roger.

À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Nous voyons Bugs en train de lire un livre ayant trait à la légende des lutins, nommés gremlins, qui sabotent les avions. Il en voit un en train de commencer sa sale besogne. Bugs se fait écraser le pied puis, assommé, tirer la langue et, enfin, à nouveau écraser le pied avant d'être aux commandes d'un avion démarré par le gremlin. Bugs manque trois fois de tomber de l'avion avant de descendre.

Bugs et Daffy se perdent sur le chemin de Palm Springs et finissent dans l'Himalaya, où ils rencontrent un Bonhomme Abominable qui a toujours voulu un lapin pour un animal de compagnie.

Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais) jouant de la cornemuse. Il prend la cornemuse et l'Écossais pour un monstre attaquant une femme. Il frappe de toutes ses forces et s'acharne sur la cornemuse qui « expire » peu à peu, la met en pièces. L'Écossais est furieux. Bugs découvre sa méprise mais est encore persuadé que MacRory porte une jupe et trouve cela indécent. Quand Bugs le lui dit, l'Écossais rougit de confusion, et Bugs s'empresse de l'habiller avec un tonneau évidé.

Dans une fête foraine, Roger est chargé de garder Baby Herman pendant que "maman" rend visite à une voyante. Herman poursuit un ballon qui va emmener les deux protagonistes sur tous les manèges du parc d'attractions, dont une montagne russe.

Elmer, ayant lu un traité photographique de la nature sauvage, part faire de la chasse photographique avec son petit matériel. Il suit les traces d'un lapin, rencontre Bugs en train de dormir. Pendant qu'Elmer se concentre pour le prendre en photo, Bugs se réveille, va derrière lui, et lui demande ce qu'il fait. Elmer répond qu'il photographie le lapin, avant de se rendre compte qu'il répond au lapin censé être devant l'objectif. Bugs s'en va, interloqué d'être pris en photo par un inconnu. Elmer s'intéresse à un autre sujet: un petit écureuil. Le lapin, caché dans un arbre creux, lui envoie l'objectif (relié au soufflet de l'appareil photo) dans la figure. Elmer tombe contre le tronc d'un pommier, des pommes tombent sur sa tête. Plus tard, Elmer fait un cliché avec un petit oiseau. Bugs le nargue à propos d'un lapin qui voudrait prendre la pose pour lui. Elmer est fou de rage et le capture à l'aide d'un filet. Bugs mime alors la suffocation... etc...

Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque Bugs actionne une souris mécanique. Bugs se déguise en clown, avant de frapper Néron à plusieurs reprises.

Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.