Dans une société qui ne connaît pas le rire, personne n'a jamais fait marcher ses zygomatiques. Une nuit, le docteur Lamarrade est réveillé par l'armée pour aller étudier un cas étonnant de maladie psychologique contagieuse : le rire.

Au cœur de Paris, une millionnaire excentrique lègue toute sa fortune à sa chatte de haute société et ses trois chatons. L’aventure commence alors que son cupide majordome administre une drogue aux chats en espérant toucher leur héritage. C’est à Thomas O’Malley, le chat de gouttière, et sa bande de chats chanteurs de jazz de sauver la mise.

Une danse des ombres dans un cloître abandonné.

Snowbell le chat n'en croit pas ses vibrisses. Le nouveau venu dans la famille Little n'est rien moins que Stuart, une souris. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils, et les dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n'arrive pas a séduire définitivement George qui a du mal à admettre qu'une souris puisse être son frère jusqu'au jour où Stuart a l'occasion de prouver sa bravoure. C'est alors au tour de Snowbell de sombrer dans la jalousie. Le félin complote alors dans l'ombre pour se débarrasser du souriceau.

Boutons sonores, lumière du soleil... l'inévitable cacophonie des alertes d'alarme : se réveiller le matin est une bataille entre l'état d'esprit présent et futur. Une guerre onirique avec vous-même et d'autres objets qui semblent prendre une vie propre.