Фильм состоит из трёх историй. В первой из них под названием «Морелла» дух умершей в молодости Мореллы вселяется в ее же дочь для того, чтобы отомстить своему мужу Локку… Вторая история называется «Черный кот». Чтобы отомстить своей жене за неверность, Монтрезор убивает ее и замуровывает в стене вместе с любовником Фортунато. Но он не замечает того, что в импровизированную могилу проскользнул кот… Третий рассказ имеет название «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемара». Вальдемар погружается в состояние между жизнью и смертью. Кармайкл соглашается вывести его оттуда при условии, что тот покинет свою жену Хелен…

В 804 году молодой японский монах Кукай прибивает ко двору китайского императора, чтобы провести обряд экзорцизма. Правитель впал в странное состояние и уже неделю не смыкает глаз. Но монах не успевает помочь — император испускает дух прямо у него на глазах. Кукай чувствует присутствие кошки во дворце, и вскоре ему с новым знакомым — императорским писарем Бо Цзюйи — придется расследовать цепь ужасных событий, связанных с демонической чёрной кошкой.

Короткометражный анимационный мультфильм от Масаки Окуды.