В малко градче пристига карнавал. 18-годишната Дона се запознава с двамата мошеници Франки и Пач, които изкарват парите си като карат зрителите да ги замерват с топки, опитвайки се да ги свалят във водата. Дона е отегчена до смърт от живота в провинциалния град и от работата на сервитьорка, затова решава да тръгне с момчетата и да заживее номадски живот от град в град в южните щати.
Томас поема към малка пустиня в Испания със своя Харли Дейвидсън за малко уединение и размисъл, междувременно среща Лучия, младо момиче изпаднало в беда, и така поемат заедно към превратностите на живота. Въпреки лудориите и измислиците й, в крайна сметка именно чрез нейния специален дух той намира търсеното просветление.