זוכה פרס חבר השופטים - פסטיבל קאן 2009. סיפורה של מיה (קייטי ג'ארוויס), נערה בת 15, מסובכת עם כל העולם, שננטשת על ידי חבריה ונזרקת מבית-הספר, עד שהיא פוגשת את קונור, בן זוגה החדש של אמה, המבטיח לעטוף באהבה את השתיים.

סיפור מרגש על קבלה והשלמה שביים השחקן דייויד דוכובני, המוכר לנו כמאלדר מ"תיקים באפלה", שגם מככב בסרט. אמן אמריקאי הגולה בפריז חוזר הביתה כדי לסגור כמה מעגלים. מדובר בסרטו הראשון של דוכובני כבמאי תסריטאי, והעניין היה כל כך בנפשו, שלטענתו השלים את התסריט בששה ימים. עם רובין וויליאמס, הזמרת אריקה באדו וטיאה לאוני (סוף הוליוודי).

דרמת פשע-מסתורין, בכיכוב טילדה סווינטון ("קונסטנטין") וג'ונתן טאקר ("המנסרים מטקסס"). מרגרט הול מנסה להגן על בנה מפני האשמה ברצח, לאחר שהיא מגלה את גופת המאהב שלו על חוף הים.

אמי בת ה-11 רוצה להצטרף לקבוצה של רקדניות, אבל יש לה משפחה שמרנית שלא רואה את התחביב הזה בעין יפה, ואמי מתחילה להתקומם.