在一个风景如画的小镇，远处山谷中间横亘着一个巨大的大坝。大坝正中央有一台风车，里面居住着世代相传的守坝员。每天早晨，小猪起床后转动笨重而巨大的装置，用风吹散随时侵蚀小镇的黑暗，令阳光洒满每一个角落。可是他却浑身上下脏兮兮的，加上常年离群索居，所以学校的同学们都不愿意和他交往，甚至处心积虑欺负他。直到某一天，小猪的生活发生了变化。可爱乖巧的小狐狸转学来到这里，她画得一手出色的素描，尤其擅长惟妙惟肖展现他人的特征。狐狸似乎早早注意到了饱受欺凌的小猪，她几次三番帮助这个可怜虫，更让他在绘画的世界里体会到前所未有的乐趣……
职业摩托赛车手巴德·克雷（文森特·加洛 Vincent Gallo 饰）独自驾车从新罕布什尔州出发，他将要参加五天后在加州举行的比赛。孤独的旅程让人心绪万千，关于那旧日爱人的回忆慢慢浮现脑中。黛西（Chloë Sevigny 饰），一个让他魂牵梦绕且愁绪满怀的名字，这个美丽如同妖精的女孩曾让巴德感受到爱的温暖，而如今她身在何方？巴德一路前行，邂逅了一个又一个充满个性、美丽温柔的女孩，她们短暂慰藉着他的心灵，却最终都被抛在身后。无论怎样，她们无法取代黛西的地位，一如那旧日回忆久久萦绕盘桓……