מותחן המבוסס על אירועים אשר התרחשו במציאות. בשיאה של מלחמת העולם השניה, חבורה של קצינים גרמניים רמי-דרג מתכננים מזימה להתנקש בחייו של אדולף היטלר, ולהשתלט על הפיקוד הצבאי בכדי לסיים את המלחמה. למבצע ניתן שם הקוד "ואלקירי", על שם תכנית החירום שנועדה לשימוש במקרה של מרד כנגד השלטון הנאצי. תכנית זו הותאמה ע"י המבצעים בכדי לוודא את הצלחתם, אך מסיבות שונות התכנית שהוצאה לפועל ב-20 ביולי, 1944, נכשלה.
ב-1943, כשהקרב על ברלין בעיצומו, ההפצצות מהאוויר מאלצות משפחות לחיות במרתפים ובמקלטים, ופצצות נופלות בכל רחבי העיר, פליסה ולילי מתאהבות. סיפור אמיתי על רומן אסור, המבוסס על ספרה המצליח של אריקה פישר. פליסה, יהודייה כהה ויפהפייה הנמצאת בפחד מתמיד מפני הגסטפו, עובדת עבור עיתון נאצי בשם בדוי, ומעבירה את הידיעות שהיא משיגה לראשי המחתרת. לילי, עקרת בית בלונדינית, החיה בנוחיות בורגנית, מגדלת ארבעה בנים קטנים, וממתינה לשובו של בעלה הנאצי מהמלחמה. כשהשתיים נפגשות ופליסה עושה את הצעד הראשון, לילי נענית לה, ונופלת לחלוטין תחת קסמיה של פליסה. הן מכנות זו את זו איימי (לילי) ויגואר (פליסה), ומבלות כל לילה בריקודים לקול מוזיקת ג'אז פופולרית משנות ה-40, בחברת ידידותיה הלסביות של פליסה, ובכל יום מגדלות את ארבעת הבנים, המתייחסים אל פליסה כאל אם שנייה. רק בסוף הרומן שלהן לילי - ומייד אחריה השלטונות - מגלים שפליסה יהודיה, והטרגדיה מכה בזוג האוהבות.
אמיל הוא נער כבן 12 הגדל עם אימו האלמנה, המסורה וחרוצה ביותר. הוא נשלח בחופשה לסבתו ולבת דודתו לברלין בגרמניה. אימו מציידת אותו בכסף רב יחסית כדי שימסור אותו לסבתא. אמיל נוסע ברכבת , שם נגנב כספו בעת שנרדם קלות בנסיעה. בהיותו חסר אונים, פוגש חברים נפלאים בברלין העוזרים לו לבלוש אחר הגנב ולבסוף לתפוס אותו. אמיל יוצא נשכר מתפיסת הגנב בהוקרה וגם בקבלת פרס כספי מהמשטרה על תפיסת גנב סדרתי מבוקש. אלא שגם את הפרס הכספי הגבוה ילד טוב כאמיל לא יקח לעצמו.. סרט בלשים חינוכי ומרתק לכל המשפחה.