Κάπου στα Καρπάθια, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ιβάν ερωτεύεται τη Μαρίτσκα, κόρη του δολοφόνου του πατέρα του. Όμως η «βέβηλη» αγάπη τους δεν μπορεί παρά να έχει ένα και μοναδικό τίμημα, τον θάνατο. Κουβαλώντας στους ώμους την τραγωδία τους, ο Ιβάν περιπλανιέται και καταλήγει σε ένα άλλο ταίρι, την Παλάγκνα, την οποία παντρεύεται χωρίς όμως να ξεχάσει στιγμή την παλιά του αγάπη.
Νέα Ορλεάνη, 1917. Λίγο πριν την ποινικοποίηση της πορνείας. Η Βάιολετ είναι ένα πανέμορφο δωδεκάχρονο κοριτσάκι, που μεγαλώνει στο περιβάλλον ενός οίκου ανοχής όπου δουλεύει η μητέρα της, η οποία ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή. Η ευκαιρία να ξεφύγει της παρουσιάζεται, όταν γνωρίζει έναν ευκατάστατο επιχειρηματία από τον Σεν Λούις, ο οποίος της ζητά να φύγει μαζί του. Η μικρή, όμως, αρνείται να φύγει μαζί του, γιατί νιώθει ότι το μπορντέλο είναι το σπίτι της. Στο μεταξύ, έχει ήδη αποκτήσει έναν προστάτη και έμπιστο, τον Μπέλοκ. Σ την αρχή εκείνος δείχνει να μην τον ενδιαφέρει ερωτικά η μικρή πόρνη, ωστόσο τη νοιάζεται. Λίγο καιρό μετά, η μικρή μετακομίζει μαζί του. Η σχέση τους είναι παράξενη και περίπλοκη, καθώς η έμπειρη πόρνη δεν παύει να είναι ένα δωδεκάχρονο κοριτσάκι...
Είμαστε στο 16ο αιώνα ,και βλέπουμε τον αγώνα που κάνουν οι Ουκρανοί κοζάκοι πολεμιστές για την ασφάλεια των εδαφών τους απο τις πολυάριθμες Πολωνικές στρατιές...