Антон Маршал - дребен парижки търговец, се готви да замине на почивка в Италия, когато малката му кола е потрошена от големия луксозен на скандалджията Сароян, директор на силна търговска агенция за внос-износ. Сароян предлага на Маршал да пътува със самолет от Париж до Неапол и да се върне в Бордо с кадилака на негов приятел. В действителност Сароян е голям гангстер и смята, че е намерил наивникът, който да пренесе диамантите, златните кюлчета и наркотиците скрити в луксозното возило. Но друга банда преследва Антоан и се опитва да отмъкне плячката.
Саможивият трапер Албърт Джонсън (Чарлз Бронсън) живее сам в заледените планини близо до река Юкон. При едно идване в града, той става свидетел на организиран бой между кучета. Намесва се, прекратява боя и купува насила едното, вече полумъртво, куче, въпреки нежеланието на собственика му Хейзъл. Когато Хейзъл се оплаква на полицейския сержант Милън (Лий Марвин), той отказва да направи нещо по въпроса. Тогава разгневеният Хейзъл и неговите приятели обвиняват Джонсън в убийство. При това положение, Милън е принуден, макар и благоразположен към Джонсън, да го арестува. Траперът, обаче, няма да се остави да го заловят лесно и ще брани свободата си с всички сили.
Когато бива извършено престъпление на границата между два града, всички са принудени да обединят усилията си, независимо от това дали го искат или не. С началото на разследването се запознаваме с Дейвид Боукард и Мартин Уорд, членове на отделните провинциални полицейски институции, които са принудени да работят заедно. Но едва ли биха могли да се намерят двама души толкова различни един от друг колкото тези двама полицаи. В интерес на истината факта, че са полицаи е единствено общо между тях...
В навечерието на загубата на Джон Кери в изборите от 2004 година, доброволецът Джон Лоуг, работещ в Охайо, заявява, че ще се премести в Охайо, ако Буш спечели. Обещанието му е излъчено по телевизията, така че когато Джон се завръща в Сан Франциско - където старата му работа и приятелка са вече минало - приятелите му очакват да изпълни дадената дума. Джон получава предложение от сайт за женитба с канадка и приема да замине за Уинипег. Преди това си избира спътник за пътуването в лицето на Клои.