დოკუმენტური ფილმი გეი შავკანიანთა და ესპანელ დრაგ-ქუინებზე და ნიუ-იორკში მცხოვრებ ტრანსსექსუალებზე. ჩვენ გავარკვევთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი სინამდვილეში, როგორ უყვართ, რაზე ოცნებობენ. ისინი საკუთარ თავს ბავშვებს უწოდებენ. ისინი არიან მესინჯერები, გამყიდველები, მეძავები, უმუშევრები... ბევრი შავკანიანი და ესპანელი გეის მსგავსად, მათ აქვთ 2 სამყარო: ერთი დღისით - დისკრიმინაციისა და სიღარიბის სამყარო, მეორე - ღამით, სადაც არის ნათელი კოსტიუმები, ცეკვები. აჩვენებს.
სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
როგორც ჩანს, დეზიდრია საკმაოდ მოძველებული გოგონაა. ის რომანტიულია, მიმნდობია, ყოველთვის ცდილობს საუკეთესოს გაკეთებას, მაშინაც კი, როცა შეყვარებული ტოვებს მას უსახსროდ და გულს ტკენს. მაგრამ ეს არ აშინებს დესიდერიას, მას სრულიად განსხვავებული პრობლემა აქვს: უფალმა შეცდომით ჩადო მისი ნაზი ქალი სული უხეშ მამრობით სხეულში. ერთ დღეს, მორიგი დარბევის დროს, პოლიციელი პასკუალე ცნობს თავის ძველ სკოლის მეგობარს დომენიკოს გრძელფეხება შავგვრემან ლამაზმანში...