يجمع رجل غير عادي يُدعى ميلتون مجموعة من الزائرين الغير متوقعين الذين يعيشون في بلدة صغيرة في ريف غرب ولاية بنسلفانيا، وسرعان ما يكتشف الجميع سر ميلتون الكبير.
حين تنشأ صداقة بين مسؤولة توظيف ومدير فنّي، يقرّر كلاهما استغلال أوجه الائتلاف بينهما بعلاقة حميمية لا تُكبّلها القيود أو الروابط العاطفية.