Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.
To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...
Η Αμερικάνικη Κυβέρνηση τις έχει στρατολογήσει για τις κορυφαίες ικανότητές τους στο να λένε ψέματα, να εξαπατούν και να πολεμούν. Η Έιμι, η Μαξ, η Τζάνετ και η Ντομινίκ μπαίνουν σε μια μυστική ακαδημία εκπαίδευσης σούπερ κατασκόπων, γνωστή ως Γ.Α.Τ.Ε.Σ. Αυτά τα καυτά κορίτσια καταπολεμούν το έγκλημα και αναλαμβάνουν να σώσουν τον κόσμο, αλλά με το μέικ-απ πάντα στην τρίχα…
Δυο alpha males είναι ανταγωνιστές στην ίδια διαφημιστική εταιρία. Ο Στηβ είναι πρώην αστυνομικός που παράτησε τη δουλειά του και τώρα δουλεύει στην εταιρεία. Δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τον νεοπροσληφθέντα και δημοφιλή Μαρκ. Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ολόκληρου του προσωπικού της εταιρείας, οι δυο άντρες γνωρίζονται καλύτερα και έρχονται κοντά. Μια νύχτα χάνονται από τους υπόλοιπους σε μια έρημο και ενώ καυγαδίζουν, ρίχνοντας τα φταιξίματα ο ένας στον άλλο, καταλήγουν να κάνουν gay sex. Έκτοτε αναπτύσσουν πολύ δυνατά και πρωτόγνωρα συναισθήματα. Το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι ότι ο Μαρκ σε λίγο καιρό παντρεύεται την αρραβωνιαστικιά του...