Виктор е биолог по образование и не разбира нищо от карти, глобуси или компаси, но липсата на пари го принуждава да стане учител по география. Заедно със семейството си той заминава за Перм, където първите му дни в училището са разочароващи - децата са необуздана глутница, а Виктор не се разбира с останалите учители. Единствената утеха у дома са дъщеря му и съпругата му... докато тя не решава, че иска развод. Виктор се чувства неразбран, самотен и нещастен, без никаква надежда за бъдещето. Положението се подобрява, когато стар негов приятел се появява в града. Двамата заедно започват да пият за повдигане на духа - алкохолът прави живота по-интересен, а се намесват и жени... Скоро преобразеният учител завежда класа си на експедиция по бушуваща река... Филмът е вдъхновен от едноименния бестселър на Алексей Иванов, а ролята на учителя се изпълнява от най-голямата руска звезда в момента - Константин Хабенски.

12 годишният Карл се е родил и израснал в Ютландия - полуостров, който разделя Балтийско и Северно море. Но дори в този край, на сурова природа и сурови хора се усеща икономическа криза и семейството на момчето се прибира в Копенхаген, за да търси по-добър живот. Сега, вместо да тича из селските простори, то е принудено да живее в градска среда, заобиколено със сгради, в един пренаселен и пълен с емигранти град. Но неочаквано за него, той попада под крилото на странното момиче Сосан, а двамата са свързани от общата си мечта - да покорят детския конкурс "Евровизия". Двамата приятели от различен произход, бягат от къщи, за да сбъднат мечтата си да спечелят най-голямото музикално състезание в страната, въпреки забраната на родителите.