Ένα Γερμανικό υποβρύχιο κυνηγάει συμμαχικά πλοία κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύντομα γίνεται το ίδιο θήραμα. Το πλήρωμα προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από την επιφάνεια, φτάνοντας τόσο το σκάφος όσο και τους ίδιους στα όρια της αντοχής τους...
Στο βικτοριανό Λονδίνο ένας διακεκριμένος χειρουργός αναλαμβάνει να περιθάλψει ένα νεαρό που γεννήθηκε με παραμορφωμένο πρόσωπο και σώμα (από την ασθένεια του Ρεκλινχάουζεν) και αποτελούσε την ατραξιόν σε τσίρκο της πόλης. Μόνο εκείνος είδε πίσω απο την "εικόνα" την τρυφερή του ψυχή και το κοφτερό μυαλό.
Η ταινία εξιστορεί το ιστορικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Πρόκειται για την περίφημη επιχείρηση Βαλκυρία, που πραγματοποιήθηκε το 1944. Μια ομάδα Γερμανών αξιωματικών, με αρχηγό τον στρατιωτικό Κλάους βον Στάουφενμπεργκ, σχεδιάζει τη δολοφονία του Φίρερ, ώστε να εξασφαλίσει τη δύναμη του στρατού και να λήξει ο πόλεμος. Συνωμοσίες, προδοσίες, ίντριγκα συνθέτουν μια περιπέτεια γεμάτη σασπένς, φέρνοντας στο φως όλα τα γεγονότα και τα πρόσωπα πίσω από μια μοναδική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας.
Όταν ο νεαρός Έρικ Ο'Νιλ προάγεται στα κεντρικά του FBI, το όνειρό του να γίνει πράκτορας σχεδόν πραγματοποιείται! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα δουλεύει υπό την ευθύνη του φημισμένου πράκτορα Ρόμπερτ Χάνσεν, στο νέο τμήμα που συστάθηκε να προστατεύει τους απόρρητους φακέλους του FBI. Γρήγορα όμως, ο Ο'Νιλ θα καταλάβει τον αληθινό λόγο αυτής της -όχι και τόσο αθώας- προαγωγής του. Ο πράκτορας Χάνσεν που έχει πρόσβαση σε όλα τα μυστικά έγγραφα, τα διαθέτει σε εχθρούς της Κυβέρνησης! Το FBI ζητά από τον Ο'Νιλ να καταφέρει να ξεσκεπάσει τον προϊστάμενό του χωρίς, βέβαια, να κινήσει τις υποψίες του. Μπλεγμένος σε ένα φονικό παιχνίδι κατάσκοπος εναντίον κατασκόπου, ο Ο'Νιλ θα παλέψει να αποκαλύψει το άλλο πρόσωπο του διπλού πράκτορα, πριν προλάβει να καταστρέψει τον ίδιο, την οικογένειά του και το έθνος το οποίο και οι δύο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.
Στο Λονδίνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο εννιάχρονος Τζορτζ στέλνεται από τη μητέρα του, τη Ρίτα, στην ύπαιθρο για να γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς. Ατρόμητος κι αποφασισμένος να επιστρέψει στην οικογένειά του, ο Τζορτζ ξεκινά ένα επικό κι επικίνδυνο ταξίδι για να γυρίσει σπίτι, καθώς η Ρίτα τον αναζητά.